MA Blackwall Europe Long Short

Evenwichtig risico

• algemeen risico kapitaalverlies Tak 23
• risico’s van volatiliteit
• liquiditeitsrisico’s
• risico’s van tegenpartijen
• operationele risico’s
• risico’s verbonden aan het beheer
• wisselkoersrisico’s
• risico’s van (ingewikkelde) afgeleide producten
• hefboomrisico
• kredietrisico’s
• horizonrisico’s
• informatierisico
• risico’s verbonden aan de rendementsgeschiedenis
• team – of modelrisico’s
• volumerisico’s
• kostenrisico’s
• risico’s van de ongedisciplineerde belegger
• risico van schommelende rentes

Type fonds
Tak 23 Fonds

Verzekeringsmaatschappij
Monarch Assurance (UK)

Beheerder

Trium Capital, bijgestaan door Blackwall Capital Investment

Risicoprofiel van de belegger
Voor de evenwichtige belegger (balanced voor Assurmifid) die zijn tussentijds kalenderjaarverlies wenst te beperken tot -10%.

Beleggingshorizon
≥ 8 jaar

Beoogd rendement
> inflatie op langere termijn

Samenstelling
Long én short Europese aandelen, zonder hefboom.

Strategie
Marktneutraal in moeilijke markten, en marktparticipatie in duidelijk stijgende markten. Die marktparticipatie wordt bepaald naargelang het aantal positieve waarderingen tegenover het aantal negatieve waarderingen. Zoekt meerwaarde door onder-en overgewaardeerde aandelen te selecteren. Echte value-belegger obv fundamentele analyse.

Minimumbedrag
Contract vanaf 50.000 €

Bijzonderheden
Het fonds is gesloten sinds einde februari 2020 en Monarch heeft de positie volledig in cash geplaatst in afwachting dat de klant een andere keuze maakt: voor het eveneens defensieve en marktneutrale RAM Long Short European Equities en/of  voor het iets dynamischere en meer marktafhankelijke Varenne Valeur. Dit fonds is op + 2% gestopt per einde februari.