PL Reactive Return 100/60

Dynamisch risico
maar ergste risico’s beperken

• algemeen risico kapitaalverlies Tak 23
• risico’s van volatiliteit
• liquiditeitsrisico’s
• risico’s van tegenpartijen
• operationele risico’s
• risico’s verbonden aan het beheer
• wisselkoersrisico’s
• risico’s van (ingewikkelde) afgeleide producten
• kredietrisico’s
• horizonrisico’s
• informatierisico
• risico’s verbonden aan de rendementsgeschiedenis
• team – of modelrisico’s
• volumerisico’s
• kostenrisico’s
• risico’s van de ongedisciplineerde belegger
• risico van schommelende rentes

Type fonds
Tak 23 fonds

Verzekeringsmaatschappij
Patronale Life (B)

Beheerder
Aphilion (straf Vlaams team)

Risicoprofiel van de belegger
Voor de risicobewuste (dynamisch voor Assurmifid) en intelligente beheerder die

1. gelooft in de meerwaarde van een robuuste kwantitatieve strategie in aandelen, en
2. gelooft dat die strategie ook kan lonen in moeilijke aandelenmarkten

Beleggingshorizon
≥ 8 jaar

Beoogd rendement
Veel beter dan inflatie op middellange tot lange termijn

Samenstelling
Voornamelijk Europese aandelen

Strategie
Emotieloze selectie van tijdelijk ondergewaardeerde én overgewaardeerde aandelen obv een hele reeks criteria en factoren die historisch en kwantitatief getest zijn.
Ondergewaardeerde aandelen worden gekocht, overgewaardeerde aandelen worden verkocht voor een zelfde volume: zo bekomen we een echt marktneutrale strategie die kan scoren in goede én slechte beurstijden.

Het doel is het langetermijnrendement van aandelen te halen ZONDER afhankelijk te zijn van waar we zitten in de beurscyclus. De grote hefboom  brengt wel een aanzienlijke volatiliteit mee.

Minimumbedrag
Beleggingsparel vanaf 25.000 € (onderliggend fonds slechts toegankelijk vanaf 250.000 €)

Bijzonderheden

• Het onderliggend model is zeer succesvol sinds 2002 (zie Aphilion Q²).
• Het onderliggend fonds (Aphilion SIF LS) heeft een mooie trackrecord sinds de start in 2008 maar kende tussen 2015 en 2019 een moeilijke periode. De kentering kwam in 2020 met een verdienstelijke – 2,98% in een moeilijk beursjaar, gevolgd door een erg overtuigende + 20,51% in 2021 !
• Reactive Return 100/60 is sinds 2012 enkel en alleen belegd in Aphilion SIF LS
• Een absolute aanrader voor dynamische beleggers die twijfelen aan het potentieel van de aandelenmarkten in de volgende jaren.