Risicoprofiel
Dynamisch risico
maar ergste risico’s beperken
Gelijkaardig
Alle producten
Risico's van dit product
- algemeen risico kapitaalverlies Tak 23
- risico’s van volatiliteit
- liquiditeitsrisico’s
- risico’s van tegenpartijen
- operationele risico’s
- risico’s verbonden aan het beheer
- wisselkoersrisico’s
- risico’s van (ingewikkelde) afgeleide producten
- kredietrisico’s
- horizonrisico’s
- informatierisico
- risico’s verbonden aan de rendementsgeschiedenis
- team – of modelrisico’s
- volumerisico’s
- kostenrisico’s
- risico’s van de ongedisciplineerde belegger
Info
Type fonds
Tak 23 fonds
Verzekeringsmaatschappij
Patronale Life (B) en Monarch Assurance (UK)
Beheerder
Varenne Capital Partners
Risicoprofiel van de belegger
Voor de aandelenbelegger (dynamisch voor Assurmifid) die beseft
dat een topbeheerder in kwaliteitsaandelen op langere termijn een grote meerwaarde heeft, maar die de allergrootste daling toch wilt aftoppen.
Beleggingshorizon
≥ 10 jaar
Beoogd rendement
Veel beter dan inflatie op lange termijn
Samenstelling
Selectie van maximum 20-25 voornamelijk Europese aandelen, maar aangevuld met enkele bijzondere posities (speciale situaties, absolute shorts en goedkope macro hedges).
Strategie
Stockpicking op basis van eigen fundamentele criteria (zoals ‘free cash flow’, schuldenvrij, 45% ondergewaardeerd …), aangevuld met enkele goedkope indekkingen die de strafste aandelencorrecties wilt verzachten, om nadien met een relatieve voorsprong in te spelen op terug stijgende markten.
Minimumbedrag
Beleggingsparel vanaf 25.000 € bij Patronale Life en vanaf 50.000 € bij Monarch Assurance
Bijzonderheden
Sterke outperformance sinds 2008, de macro hedges zorgen vaak voor toegevoegde waarde igv scherpe correcties. Een heel eigen sterk gedisciplineerde visie van een consistente, betrouwbare beheerder.
Ten bewijze de laatste jaren: een onwaarschijnlijke + 9,19% in het moeilijke 2020 en een geweldige + 17,93% in 2021.